保有する投資信託(ファンド)の2016年9月末現在の「ポートフォリオの比率」です。

【 ポートフォリオの比率 】

2016年9月末の投資信託ポートフォリオ

9月は6月以来3ヵ月ぶりに購入に動きました。

フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月分配型)です。

購入の根拠・経緯は、このブログで全て記事にしてありますので、

ご参照頂きまして少しでもお役に立ちましたら幸いです。


一方、1ドル110円を超える円安に振れることもなかったことから解約は見送りました。

各ファンドの投資対象の価格は、これまでの購入時点よりも上昇しており、

基準価格の評価に対してはプラス要因となっていますが、

為替相場がファンドの購入時点よりも相当に円高であることから、

解約は留め置きました。


今後の方針としては、各ファンドのベンチマークが低下した局面で、

さらに為替が円高のタイミングでの追加購入が基本路線です。


一方、為替相場が大きく円安に振れた場合には、保有ファンドの解約、

及びヘッジ有りファンドの購入も視野に入れています。


またREITに関しても、グローバル、米国、豪州についてこれまで長期間モニタリングしていますが、

引続き大きく下落したタイミングでの購入を前提としています。

8月は横這いから多少低下したとの認識でしたが、9月はやや上昇したようなイメージです。


なお、「資産全体のポートフォリオ」は、私の別サイトに記載していますので、

参照頂けたら幸いです。 


 以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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