保有する投資信託(ファンド)の2017年4月初現在での「パフォーマンス」になります。
【 パフォーマンス 】
リターンがプラス圏の分類は1位から6位までになります。
海外のハイイールド債券が上位に位置しています。
2015年、2016年時点での分析・予想に基づいた投資が、現時点では奏功しています。
海外株式系ファンド(3位)も好調に推移しています。
一方、国内系のファンドは振るいません。
特に、国内REITが最下位に転落しました。
3年、5年のスパンではパフォーマンスを上げている印象ですが、足元の1年間では低迷しています。
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【 パフォーマンス 】
「リターン1年」でランキングした場合は以下の通りです。
1 米国ハイイールド債券 (保有ファンドは2銘柄)
2 グローバルハイイールド債券
3 先進国株式配当重視型
3 先進国株式配当重視型
4 アジアハイイールド債券
5 米国ハイブリッド優先証券
6 米高格付け債券(投資適格社債・モーゲージ債)
6 米高格付け債券(投資適格社債・モーゲージ債)
7 国内債券
8 国内REIT
リターンがプラス圏の分類は1位から6位までになります。
海外のハイイールド債券が上位に位置しています。
2015年、2016年時点での分析・予想に基づいた投資が、現時点では奏功しています。
債券系ファンドに関して、ハイイールド債関連(1位、2位、4位」)が好調な一方で、
高格付け債券関連(5位と6位)が足踏みしている印象になります。
引続いて利子収入の高低の違いが、パフォーマンスにも影響しているイメージになります。
海外株式系ファンド(3位)も好調に推移しています。
一方、国内系のファンドは振るいません。
特に、国内REITが最下位に転落しました。
3年、5年のスパンではパフォーマンスを上げている印象ですが、足元の1年間では低迷しています。
以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。
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