保有する投資信託(ファンド)の2016年10月末現在での「パフォーマンス」です。

【 パフォーマンス 】

保有投資信託のパフォーマンス2016年10月末

10月末基準でのパフォーマンスについて、保有ファンドを「分類(アセットクラス・カテゴリ)別」に

「リターン1年」でランキングした場合は以下の通りです。


1 国内REIT

2 アジア・オセアニア高配当株式

3 アジアハイイールド債券

4 豪ドル債券

5 先進国株式配当重視型

6 グローバルハイイールド債券

7 米国ハイイールド債券

8 米国ハイブリッド優先証券

9 米高格付け債券(投資適格社債・モーゲージ債)

10 先進国株式テーマ型(医療関連)


3位から7位は僅差になります。

債券系ファンドに関して、ハイイールド債関連(3、6、7)が底堅い一方で、

高格付け債券関連(8、9)が足踏みしている印象です。

引続き利子収入に加えて、債券価格自体の上昇も寄与している模様です。


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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