保有する投資信託(ファンド)の2016年9月末現在での「評価損益率」です。

【 評価損益率 】

保有投資信託の評価損益率(2016年9月末)非NISA口座

9月末基準での評価損益率について、

保有している10銘柄のうち、2銘柄が評価益、8銘柄が評価損の現状となっています。(手数料込)


J-REITのファンドを除けば、すべて国際系のファンドになりますので、為替相場に左右されます。

9月末現在でも、8月末時点と同様に、各ファンドの基準価格に対して円高の影響が色濃く出ています。

評価損益の水準を8月末と比較した場合では、いずれの国際系ファンドともに2%程度、評価損が悪化

しています。

今後、さらに円高が進展する局面においては、引続いて買い増して行く方針です。


またファンドの選定にあたっては、時間経過が収益向上に資する銘柄を抽出していますので、

投資対象からの配当や利子による収入の状況を継続的に確認することに重きを置いています。


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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