12月14日(営業日ベース)に投資信託を購入しました。

購入したのは、「フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジ有り)」 になります。

米国のREITを主な投資対象としているファンドになります。

このファンドについては、初めての購入になります。

フィデリティ・USリート・ファンドA2017年12月15日

米国REITの平均利回りは約3.9%、米10年国債利回りは約2.3%、リスクプレミアムは約160bp。

希望としては、REITの利回りベースで「5%」以上、

リスクプレミアムベースでも「300bp」は欲しいのですが、

当面は見込み難い状況ですので、「時間」の収益化を図るべく、第一弾の購入になります。



一方、為替相場については1米ドル112円台の水準であり、

引続いて概ね中立的なゾーンであると認識しています。

前回の記事でも取り上げましたが、年間アノマリーでは、

11月から12月中旬までは、米企業の資金還流に伴う実需でのドル買いにより、

「ドル高円安」になりやすいこともあり、このタイミングを狙った部分もあります。

「為替ヘッジ有り」の観点では、希望としては、115円以上の円安、

出来れば120円に引き付けてからが好ましいのですが、

(為替ヘッジのため、円買いドル売りの通貨ポジションを取ることから、

ファンドの基準価格に対しては、「ドル高円安」に対して、どうしてもマイナスのバイアスが効きやすい)

米金利上昇もほぼマーケットに織り込まれており、

これ以上の大きな円安は難しいものとの見通しもありました。

さらに、投機筋の円売りポジション(CME)が相当に蓄積されて来ており、

ポジション解消に伴う巻き戻しの反対売買により、一気にドル安円高が進んだ際の

パフォーマンスアップを捉えたいとも考えていました。


購入した証券会社は「楽天証券」になります。

「楽天スーパーポイント」を利用して「投資信託」を購入することが可能です。

最低購入金額は100円からですので、まずは「勉強を兼ねて気軽に投資」に踏み出すことが出来ます!

もちろん、「楽天スーパーポイント」でも100ポイントから1ポイント単位で「投資信託」の購入に使えますので、

ポイントを無駄にすることもなく、たいへん役立っています。


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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