2019年1月時点における「金融資産」の金額一覧になります。

保有している「資産」の金額については、現在のところ、以前のように「エクセル等」を利用して

管理していませんので、こちらのサイトで「備忘録」として継続的に記録していきたいと思います。



絶対防衛資産  ( = 老後に向けて確保している安全資産 )


・ 「みずほFG劣後債」  ⇒  みずほ証券との関係維持が目的  

 ¥100万


・ 「個人向け国債」  ⇒  IPO店頭裁量配分を目指したベース資産

 ¥16,000万


・ 「みずほ銀行大口定期預金」

 ¥1,000万

しばらくIPOもないので、「お付き合い」の位置付けで1ヶ月間だけになります。

もちろん「みずほ銀行」と「みずほ証券」における「顧客情報の共有」に関して届け出済みです。

そうじゃないと「みずほ銀行」で大口定期預金を作成しても、

「みずほ証券」でのIPO獲得に対して意味がなくなってしまいますので・・・






リスク性資産  ( = インカムゲインを目的として保有 )


・ 「REIT」  ⇒  NISA口座で増加させていく予定

 ¥約38万 ( 評価額ベース )


・ 「キャッシュ」  ⇒  商品買い付け用にプール

 ¥2万 ( 「みずほ銀行大口定期預金」に100万円シフトしたため減少 )


・ 「投資信託」  ⇒  国内の公募ファンドを1種類保有 : J-REITのファンド

 ほとんどのファンドを2017~2018年の間に売却・利益確定したので、現在はほんの少しだけ保有



個人年金資産


・ 「個人型確定拠出年金(iDeCo)」  ⇒  運営管理機関 : 大和証券

 ¥約72万



公的年金資産

・ 「加入実績に応じた年金額」  ⇒  詳細はこちらの記事になります




今後の方針としては、引続きIPO等で獲得した利益の範囲内の金額で、

インカムゲインを目的とした「リスク性資産」を積み増していきたいと思います。



以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。このエントリーをはてなブックマークに追加
  

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