2019年4月時点における「金融資産」の商品別金額一覧になります。

保有している「資産」の金額については、現在のところ、以前のように「エクセル等」を利用して

管理していませんので、こちらのサイトで「備忘録」として継続的に記録していきたいと思います。



絶対防衛資産  ( = 老後に向けて確保している安全資産 )


・ 「個人向け国債」  ⇒  IPO店頭裁量配分を目指したベース資産

 ¥16,000万


・ 「みずほフィナンシャルグループ劣後債」  ⇒  みずほ証券との関係維持が目的  

 ¥100万


・ 「楽天銀行普通預金」

   ⇒  IPO申込用 & SMBC日興証券IPO優遇ステージ獲得用

 ¥1,000万






リスク性資産  ( = インカムゲインを目的として保有 )


・ 「REIT」  ⇒  NISA口座で増加させていく予定

 ¥約60万 ( 評価額ベース  前月比でプラス¥3万 )


・ 「キャッシュ」  ⇒  商品買い付け用にプール

 ¥約70万


・ 「投資信託」  ⇒  現在は保有なし

 保有していた全てのファンドを2017~2019年1月の期間に売却・利益確定済み



個人年金資産


・ 「個人型確定拠出年金(iDeCo)」  ⇒  運営管理機関 : 大和証券

 ¥約72万



公的年金資産

・ 「加入実績に応じた年金額」  ⇒  詳細はこちらの記事になります




今後の方針としては、「IPO等で獲得した利益」と「個人向け国債購入時の現金プレゼント」の

金額の範囲内で、インカムゲインを目的とした「REIT」を積み増していきたいと思いますが、

REITマーケットが上昇し過ぎており、下落するタイミングまでウェイティングになります。



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