11月19日(営業日ベース)に投資信託を購入しました。

購入したのは、「インデックスファンドUSハイブリッド優先証券(毎月分配型)」 です。

米国のハイブリッド優先証券を投資対象としているファンドです。

このファンドについては、初めての購入になります。


このファンドを購入した理由としては、

1.マーケット要因

11月13日(金)時点での米国ハイブリッド優先証券の利回りが4.3%。

10月2日(金)時点での4.5%から低下してからは安定的に推移。

また米国ETFのPFFが10月初の38.3ドルを直近安値として、

10月中旬以降では39.0から39.2ドルの狭いレンジで横這い。

為替は19日に1米ドル123円台から122円台へとやや円高ドル安の動きで、

購入には好都合。


2.ファンドの計理要因

当該ファンドの計理上、追加信託差損益金がプラス圏


3.評価(外部機関)

未評価
 

4.最大上昇率・下落率

最大上昇率 : 約28%(12ヵ月間)   最大下落率 : 約2%(1&3ヵ月間) 


5.投資家動向

2014年5月以降、月次ベースでは数百万から多くても1千万円台の買付超過。


6.コスト

SBI証券、楽天証券ともに購入手数料はノーロード。

信託報酬が約0.75%のインデックスファンド。


このファンドを選択した理由としては、上記の2から6。

購入タイミングの理由としては上記の1が主因ですが、

月次分配金の決算日が毎月20日であることも考慮しました。
 

以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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