保有する投資信託(ファンド)の2016年3月末現在の「アセットクラスの比率」です。

【 アセットクラスの比率 】

保有投資信託のアセットクラス(2016年2月末)

3月は購入・解約ともに見送りました。

2月末時点との比較では、

「海外株式」の比率が1%程の上昇。

アジア(中国)関連の株式ファンドが堅調だったことが主因です。

上記に伴い、「海外債券」の比率は1%程の低下。


「国内REIT」、「海外REIT」はほぼ横這いでした。


引続き、投資対象からの利子・分配金収入を安定的に確保しうる個別ファンドのサマリーとして

ポートフォリオを構築することが理想です。


国際分散投資として、トップダウンで各アセットクラスへの配分比率に応じた

リバランスを繰り返す(年金やラップファンド)のような投資・運用手法は採用していません。





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