11月19日(営業日ベース)に投資信託を購入しました。
購入したのは、「インデックスファンドUSハイブリッド優先証券(毎月分配型)」 です。
米国のハイブリッド優先証券を投資対象としているファンドです。
このファンドについては、初めての購入になります。
このファンドを購入した理由としては、
1.マーケット要因
11月13日(金)時点での米国ハイブリッド優先証券の利回りが4.3%。
10月2日(金)時点での4.5%から低下してからは安定的に推移。
また米国ETFのPFFが10月初の38.3ドルを直近安値として、
10月中旬以降では39.0から39.2ドルの狭いレンジで横這い。
為替は19日に1米ドル123円台から122円台へとやや円高ドル安の動きで、
購入には好都合。
2.ファンドの計理要因
当該ファンドの計理上、追加信託差損益金がプラス圏
3.評価(外部機関)
未評価
4.最大上昇率・下落率
最大上昇率 : 約28%(12ヵ月間) 最大下落率 : 約2%(1&3ヵ月間)
5.投資家動向
2014年5月以降、月次ベースでは数百万から多くても1千万円台の買付超過。
6.コスト
SBI証券、楽天証券ともに購入手数料はノーロード。
信託報酬が約0.75%のインデックスファンド。
このファンドを選択した理由としては、上記の2から6。
購入タイミングの理由としては上記の1が主因ですが、
月次分配金の決算日が毎月20日であることも考慮しました。
以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。
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